Den lille gutten James vokser opp hos sine to ondskapsfulle tanter, Slesk og Flesk, som behandler ham som en slave. Det fantastiske skjer en dag: en trollmann gir James en pose med grønne "trylledingser". De skal han koke og så drikke heksebrygget. Men han snubler og de grønne krypene faller ned rundt et ferskentre. På dette treet blir det øyeblikkelig en kjempefersken som er bebodd av kjempeinsekter. De tar James med, og ferskenen ruller ut i verden.
