Kaptein Sabeltann har fått tak i svarteboka til heksa Miriam av Gral. En tryllebok stapp full av trolldomsoppskrifter! Kaptein Sabeltann leter fram sidene som forteller hvordan man kan forvandle gråstein til gull. Tingene han trenger til oppskriften, bringer Kaptein Sabeltann og mannskapet hans ut på reise; gjennom trollmannens hage, trollenes kjøkken og landet der frosten er evig. Før ferden går videre til den mørke kjelleren, til museet for føtter og bein som kan gå, byen av grått hvor fargen er borte, øya med lurvende leven og røre -- og til slutt til Miriams heksehus.
